Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-11 на 7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Выпуск размещался в рамках программы с регистрационным номером 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017. Регистрационный номер выпуска: 4B02-11-36419-R-001P от 23.12.2019. ISIN код ценных бумаг: RU000A103C53.
Книга заявок была открыта 30 июня 2021 года. Ставка купона по облигациям находилась на уровне 8.8% годовых. Первоначально ООО «РЕСО-Лизинг» проводило сбор заявок на облигации серии БО-П-10 объемом 5 млрд руб., но в связи с высоким спросом компания увеличила объем размещения до 7 млрд руб., заменив серию выпуска. Финальная ставка по итогам формирования книги заявок составила 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.73% годовых.
Номинальная стоимость облигаций – 1 руб. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 640 дней). Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 6 месяцев (182 дня).
Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска, помимо Совкомбанка, BCS Global Markets, БК Регион и СКБ-банк. Агент по размещению – банк «РЕСО Кредит».
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
