Книга заявок на приобретение облигаций ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) серии БО-02 номиналом 5 млрд руб. со сроком обращения 3 года была успешно закрыта 30 мая 2013 года.
В ходе пре-маркетинга инвесторы продемонстрировали высокий интерес к облигациям компании, в результате чего эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 3 до 5 млрд руб. Поступили заявки со стороны различных групп инвесторов, более 60 счетов приняли участие в формировании книги, общий спрос превысил 12.8 млрд руб.
В дату закрытия книги заявок маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения до 10.25-10.5% (при первоначальном уровне 10.5-11% годовых). Сделка сформировалась по нижней границе нового диапазона более чем с двукратной переподпиской. Итоговая ставка купона составила 10.25% годовых на срок до погашения.
По облигациям предусмотрен опцион колл по цене 102% от номинальной стоимости через полтора года с даты начала размещения.
Размещение облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02 состоялось 4 июня на ФБ ММВБ.
Президент Транспортной группы FESCO Юрий Гильц отметил, что спрос на облигации и увеличение объема предложения подтвердили высокий уровень доверия инвесторов к группе и ее стратегии на рынке транспортных услуг. Средства от размещения рублевых облигаций будут направлены исключительно на рефинансирование имеющейся задолженности, это не повлияет на общую сумму долга компании. Позитивным моментом является также оптимизация структуры капитала и улучшение баланса по долговым обязательствам в валюте и рублях.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Банк «Открытие»/НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Cоорганизаторы - EFG Asset Management, Велес, УК «Ингосстрах Инвестиции», УК «КапиталЪ».
Андеррайтеры - Азиатско-Тихоокеанский Банк, Первобанк, ФК «Уралсиб , Промсвязьбанк, УК Тринфико , СК «Ингосстрах».
Соандеррайтеры - КБ «ФДБ», НБД-Банк, Восточный Экспресс банк.
Заместитель директора Департамента корпоративных коммуникаций Татьяна Вишнякова.
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
