Размещение облигаций группы "Мираторг" серии 001P-01 объёмом 3 млрд руб. сроком обращения 3 года состоялось 19 августа 2021 года. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.
Эмитентом облигаций является ООО "Мираторг Финанс", а также по выпуску предусмотрено эмиссионное поручительство ООО АПХ "Мираторг". Сбор заявок проходил 17 августа 2021 года.
Первоначальный диапазон ставки купона составлял 8.40-8.,60% годовых. Спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки и установить финальный купон ниже начального ориентира - на уровне 8.30% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании (НПФ, ПИФ), страховые компании, инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
Организатором сделки, а также агентом по размещению выступил Россельхозбанк.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
