Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным падением трех основных индексов в пределах 0.3%. Рынок оставался вблизи локальных минимумов, а S&P 500 удержался немногим выше поддержки 5035 пунктов, в апреле сменив краткосрочный тренд на нисходящий. Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления заявил, что недавние данные указали на отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией, что подтверждает страхи инвесторов в отношении продолжительного сохранения жестких монетарных условий в стране. На данный момент ожидания первого в этом году снижения ставки в США сместились на сентябрь.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.1%, оставаясь в режиме нисходящей коррекции на фоне продолжения сезона квартальных отчетностей, в которых участники на данный момент видят главным образом негативные сигналы.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1.4%, который опустился к минимуму с начала марта. В среду данные показали рост основного индекса потребительских цен Великобритании за март на 3.2% г/г, а базового – на 4.2% г/г, что превысило средние прогнозы. По ходу сессии инвесторы ждут окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны за март, а также выступлений глав ЕЦБ и Банка Англии.
На торгах в Азии утром на фоне сохранения мирового ухода от риска преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1.2%. Австралийский ASX 200 потерял около 0.1%. Индексы Китая растут на 1.5-2% после опубликованных накануне лучших, нежели ожидалось, данных по состоянию национальной экономики за I квартал. Гонконгский Hang Seng упал на 0.5%, продвигаясь к минимуму с начала марта.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI снижаются на 0.5% после аналогичных потерь накануне. Котировки вновь склонны к движению в район краткосрочных поддержек $88.90 и $84 соответственно, ощущая давление со стороны сильного доллара, а также данных API о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4.09 млн баррелей. В среду от отчета Минэнерго США также ждут увеличения запасов нефти, что умеренно негативно для настроений. Неопределенной при этом остается ситуация с возможным ответом Израиля на недавнюю атаку Ирана.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0.3% и 1% соответственно. Рублевый индикатор скорректировался вниз после обновления очередного максимума с февраля 2022 года 3479 пунктов, вернувшись к поддержке 3455 пунктов. Долларовый РТС опустился к 1155 пунктам и может стремиться в район 1145 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) из-за слабости рубля.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0.5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 94.40 руб., 100.30 руб. и 13 руб. соответственно. Доллар в середине недели продолжает обновлять максимумы с октября 2023 года против рубля с ближайшим сопротивлением 94.50 руб. Юань при этом впервые с декабря 2023 года превысил 13 руб. с ближайшим сопротивлением 13.05 руб. Евро пока держится на расстоянии от годового пика 101.69 руб. из-за слабости самой европейской валюты на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отвоевать часть утерянных позиций в рублевом сегменте и остаться под нисходящим давлением в долларовом из-за валютной динамики. Рубль в условиях неопределенности относительно судьбы указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля, вернулся к обновлению локальных минимумов, достигнув зон перепроданности против доллара и юаня. Среди корпоративных событий акционеры ЛСР в среду решат по дивидендам за 2023 год, которые обещают одну из самых высоких доходностей сезона около 9%. За рубежом все меньше ожидают скорого снижения процентных ставок ФРС, что толкает доходности гособлигаций выше, уменьшая привлекательность национальных акций.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
