Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО "Центральная ППК" серии П01-БО-03 общей номинальной стоимостью 7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Книга заявок для инвесторов была открыта 15 июля 2021 года. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась на уровне 9.5-9.75% годовых. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9.73% годовых. При этом эмитентом принято решение увеличить объём выпуска с первоначальных 4 млрд руб. до 7 млрд руб.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-11252-A-001P-02E от 22.11.2016. Регистрационный номер выпуска: 4B02-03-11252-A-001P от 13.07.2021. ISIN код ценных бумаг - RU000A103F27.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи по открытой подписке. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, SberCIB и УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – Газпромбанк.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
