Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П04 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО "Балтийский лизинг". Книга заявок была открыта 25 августа 2021 года. Первоначальный ориентир доходности по облигациям находился на уровне 8.75% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок с финальной ставкой купона 8.40% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.67%.
Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 1000 руб. Цена размещения бумаг – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Способ размещения – открытая подписка. Индикативная дюрация – 2.2 года.
По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 7-11 купонов по 16.5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купон) выплата оставшихся 17.5% номинальной стоимости.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. Регистрационный номер выпуска 4В02-04-36442-R-001P от 24.08.2021 г. ISIN код ценных бумаг - RU000A103M10.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, банк "Открытие", BCS Global Markets, Синара Инвестбанк и ВТБ Капитал.
Агент по размещению – банк "Открытие".
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году.
