Росбанк выступил одним из соорганизаторов размещения 74-го размещения Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Об этом говорится в сообщении банка.
Это дебютный выпуск "зелёных" облигаций субъекта РФ, размещение которого состоялось 27 мая. Целевое назначение выпуска: финансирование экологических проектов города Москвы.
Размещение облигаций проводилось на Московской Бирже. Книга заявок на покупку облигаций была открыта 25-26 мая. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7.38% годовых, что эквивалентно доходности 7.52% годовых. Весь выпуск облигаций в объёме 70 млрд руб. был полностью размещён.
Облигации включены в Реестр облигации устойчивого развития ICMA, в котировальный список первого (высшего) уровня Московской Биржи, а также в сегмент "зелёные облигации" Сектора устойчивого развития биржи.
Депозитарий - НКО АО НРД, также облигации включены в систему Euroclear и Clearstream.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 тыс. руб. Срок обращения – 7 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Ставка купонного дохода по облигациям является постоянной на весь срок обращения облигаций и совпадает для всех купонных периодов. Выпуск размещался по открытой подписке.
Соорганизаторы размещения облигаций: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК "Регион". Уполномоченный агент по размещению облигаций (продавец облигаций) - АО "Гарант-М". Верификатор – Эксперт РА.
ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".
