Росбанк планирует разместить на Московской Бирже рекордный для банка по объёму выпуск облигаций

409
1 минута
AK&M 07 июля 2021 13:39

Росбанк планирует разместить на Московской Бирже рекордный для банка по объёму выпуск облигаций серии БО-002Р-09 в размере 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Приём заявок на приобретение облигаций данного выпуска состоялся 5 июля. После закрытия книги ставка первого купона данной серии была определена в размере 7.6% годовых.

Срок обращения серии – 2 года (732 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1000 руб.. Цена размещения – 100% от номинала.

В день открытия книги заявок первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7.70-7.80% годовых при объеме не менее 5 млрд руб., что соответствует доходности погашению (YTM) в размере 7.85-7.95% годовых. В течение дня ориентир купона снижался несколько раз до финального уровня 7.60% (доходность 7.74%), при этом объем выпуска был увеличен до 20 млрд руб.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7.6% годовых (доходность к погашению – 7.74% годовых), что составляет 94 б.п. к G-curve.

Техническое размещение бумаг состоится 13 июля 2021 года на Московской Бирже. Организатор и агент по размещению – ПАО "Росбанк".

ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".

Читайте также