Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций ПБО-05 АО "ЭР-Телеком Холдинг" объёмом 7 млрд руб. и сроком обращения 3 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок – 15 апреля 2021 г. – спрос со стороны инвесторов позволил закрыть её ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8.70 – 8.90% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8.40% годовых и увеличить объём размещения с 5 до 7 млрд руб.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов – УК, банки, инвестиционные компании – а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд руб.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 19 апреля 2021 года.
Организаторы размещения выпуска - банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", НПФ "Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", РГС Банк, АО "Таможенная карта".
