Банк "Открытие" выступил организатором и агентом по размещению нового выпуска облигаций компании "Балтийский лизинг". Об этом говорится в сообщении банка.
Закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трёхлетних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО "Балтийский лизинг" состоялось 25 августа 2021 года Объём размещения составил 5 млрд руб., ставка – 8.4% годовых, что соответствует доходности 8.67% годовых.
Общий объём спроса со стороны инвесторов превысил объём выпуска в 1.9 раза и составил 9.4 млрд руб. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Финальная ставка купона - 8.4% годовых, что на 35 б.п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения "Балтийский лизинг" зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.
По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16.5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) – выплата оставшихся 17.5% номинальной стоимости.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 30 августа 2021 года.
Организаторами выпуска также выступили: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал. Агент по размещению – банк "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", НПФ "Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", РГС Банк, АО "Таможенная карта".
