Банк "Открытие" планирует размещение трёхлетних облигаций. Объём нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Ценные бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября 2021 года, проведение расчётов – на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов – физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской Бирже.
Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 г.оду, что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении находится 61 577 745 облигаций банка "Открытие" различных выпусков.
Размещение пройдёт на Московской Бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК "Регион", Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер – банк "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", НПФ "Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", РГС Банк, АО "Таможенная карта".
Чистая прибыль банка "Открытие" за I квартал 2021 года по РСБУ выросла более чем в 8 раз до 26 млрд руб. с 3 млрд руб. годом ранее.
