Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Пресс-релизы
Подписка

На главную страницу


Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Индексы
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация











Пресс-релизы



08.10.2013 Новолипецкий меткомбинат сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций объемом 5 млрд руб.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), один из ведущих производителей стали в мире, закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций выпуска БО-13 номинальным объемом 5 млрд руб. сроком погашения 10 лет. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через четыре года с даты начала размещения.

Датой начала размещения биржевых облигаций выпуска БО-13 по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» определено 14 октября 2013 года.

В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7.97% до 8.5% годовых. Объем спроса на биржевые облигации составил 15 млрд руб. Маркетинговый диапазон по ставке купона был четыре раза пересмотрен в сторону понижения.

По итогам маркетинга ставка первого купона определена в 8.05% годовых. Ставки 2-8 купонов равны ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса НЛМК принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» и Sberbank CIB.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» – вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн т в год.

Выручка в 2012 году составила $12.2 млрд, показатель EBITDA – $1.9 млрд. Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» торгуются на Московской Бирже, глобальные депозитарные акции – на Лондонской фондовой бирже.

Пресс-служба НЛМК 



Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.



Главные новости
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100