Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Пресс-релизы
Подписка

На главную страницу


Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Индексы
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация











Пресс-релизы



14.04.2016 Райффайзенбанк выступил организатором дебютного размещения еврооблигаций Global Ports

Raiffeisen Bank International AG (RBI) выступил в качестве совместного ведущего организатора и букраннера дебютного размещения евробондов компании Global Ports – крупнейшего российского оператора контейнерных терминалов.

Global Ports осуществил выпуск гарантированных нот в формате Reg S/144A в объеме $350 млн с погашением в январе 2022 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 6.872%, чего удалось достичь благодаря большому интересу со стороны инвесторов. Финальная книга характеризовалась более чем трехкратной переподпиской и содержала свыше 100 заявок от инвесторов – общий спрос превысил $1.2 млрд.

Две трети объема выпущенных облигаций было размещено за пределами России: наиболее высокий спрос продемонстрировали инвесторы из США (20% от общего объема размещения), Континентальной Европы (18%) и Великобритании (17%).

«Отклик инвесторов на дебютный выпуск компании Global Ports превзошел наши самые смелые ожидания, — отметил Никита Патрахин, руководитель дирекции операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг АО «Райффайзенбанк», российского подразделения RBI. — Столь успешное размещение является ярким свидетельством того, что рынок еврооблигаций готов поглощать новый риск из России на выгодных для эмитентов условиях».

По сообщению Райффайзенбанка



Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.



Главные новости
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100