Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть немного растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед выходом предварительных данных по ВВП США за I квартал разнонаправленны. Инвесторы в РФ и за рубежом также оценивают многочисленные квартальные отчетности.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0.2% после колебаний между плюсом и минусом в течение сессии. Индикатор S&P 500 приостановил повышение у сопротивления 5090 пунктов и еще имеет потенциал развития коррекционного роста в район 5140 пунктов. Рынок в целом находился в ожидании новых макроэкономических и корпоративных сигналов, а статистика показала ускорение роста заказов на товары длительного пользования в США в марте с 0.7% до 2.6% м/м.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.7%. Участники остались разочарованы квартальными прогнозами выручки Meta Platforms, акции которой после закрытия основных торгов теряют 15%, в то время как бумаги IBM после отчетности падают на 8%. Восходящая коррекция в IT-секторе последних дней, таким образом, может остановиться. По ходу дня в США также ждут предварительной оценки ВВП страны за I квартал, которая, вероятно, укажет на замедление темпов роста с 3.4% до 2.5% г/г. Крупнейшая экономика мира в целом, несмотря на высокие процентные ставки, сохраняет стабильность.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.4%. В четверг с утра статистика показала рост индекса потребительского климата GfK Германии за май с -27.3 до -24.2 пункта (прогнозировалось -25.9 пункта). В регионе, однако, могут продолжиться сдержанные продажи на фоне ухудшения настроений в США.
На торгах в Азии утром не наблюдается ярко выраженной динамики. Японский Nikkei 225 прибавил менее 0.1% перед завтрашним заседанием Банка Японии и возможными интервенциями, направленными на приостановку ослабления йены. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Индексы Китая повышаются в пределах 0.5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0.3%, обновив максимум с ноября 2023 года и пытаясь закрепиться выше сопротивления 17 215 пунктов. Биржи Гонконга, похоже, формируют новый среднесрочный восходящий тренд.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0.5% после повышения в пределах 0.5% накануне. Котировки испытывают неуверенность у сопротивлений $88.90 и $84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), ожидая сигналов в том числе со стороны геополитики. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6.36 млн баррелей (ожидалось +1.6 млн баррелей), что оказало ценам сдержанную поддержку.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор снизился на 0.3%, удержавшись выше краткосрочной поддержки 3415 пунктов, стабилизация ниже которой может открыть перспективы движения к 3340 пунктам. Долларовый РТС увеличился на 0.65%, воздержавшись от обновления годовых пиков в районе сопротивления 1180 пунктов и реагируя на динамику валютного рынка.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0.5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92.30 руб., 99 руб. и 12.68 руб. соответственно. Российская валюта перед завтрашним заседанием ЦБ РФ находится ниже важных краткосрочных значений 92.90 руб. 99 руб. и 12.80 руб. с перспективой возможного ускорения её роста при преодолении уровней 91.75 руб., 98.50 руб. и 12.60 руб. (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к росту в рублевом сегменте и скорректироваться в долларовом, в целом оставаясь в достаточно узком диапазоне значений. В РФ полным ходом идет сезон квартальных отчетностей, а до открытия основных торгов Озон сообщил о росте выручки в I квартале текущего года на 32% при чистом убытке 13.2 млрд руб (против прибыли 10.7 млрд руб годом ранее), а также скачке оборота товаров и услуг на 88%: компания продолжает активное развитие. По ходу сессии участники будут ждать в том числе финансовых результатов ММК и возможного объявления о годовых дивидендах: в этом сезоне дивидендная доходность сталелитейного сектора после паузы в выплатах достигает 10-11% - верхней границы по рынку. К торгам на Мосбирже в четверг также будут допущены акции МТС-Банка, книга заявок на которые была многократно переподписана.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
